8月19日，集團公司以香港公司為平臺，成功發行5年期、4億美元境外債券。發行工作獲得境內外126家投資人踴躍支持，開簿后5分鐘即實現賬簿全覆蓋，峰值認購訂單達50億美元，認購倍數高達12.5倍，最終實現債券定價較初始價格指引大幅收窄55個基點，票面利率1.618%，為我省歷年來評級最高、規模最大、期限最長、利率最低境外美元債，也是全國同評級地方國有企業和交通類企業發行歷史上最低利率境外美元債。
集團公司高度重視此次債券路演工作，黨委書記、董事長項小龍帶隊參加了多場線上和線下投資人會議，介紹集團公司發展戰略、信用亮點等基本情況并耐心回應投資者關切，大大提振了市場投資人對公司未來發展的信心，得到大量國際知名銀行、保險、基金、資管等優質投資人的一致認可。
發行前，集團與國際評級機構穆迪、惠譽進行了多輪充分有效的溝通，在近年來政府持續強力支持，集團公司財務表現良好、發展戰略清晰的綜合作用下，兩家評級機構分別上調集團公司主體評級至A3和A-，為本次債券能夠按照超低利率發行打下堅實基礎。發行過程中，在各家中介機構的大力支持下，前后僅用時1個月時間就完成了債券發行各項準備工作，為順利抓住有利市場窗口創造了重要條件。
此次(ci)境外債的成(cheng)功發行(xing)，是集團(tuan)公司自2015年(nian)發行(xing)省內(nei)首單境外債之后(hou)，在境外資(zi)本市場的又一(yi)次(ci)精彩亮相(xiang)，進一(yi)步鞏固了(le)公司境外融資(zi)渠道，降低了(le)整體(ti)資(zi)金成(cheng)本，為充分利用多層次(ci)資(zi)本市場，助力打造“三(san)地一(yi)區”提供了(le)成(cheng)功案例。
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